关于新型肥料行业发展趋势与竞争格局闲谈

一、新型肥料行业发展背景

1、粮食安全形势日益严峻

我国粮食刚性需求增长与资源环境及生产硬性条件约束并存，粮食供求紧平衡的态势在未来一段时期内仍将持续，国内粮食需求持续增长、居民消费结构升级、人多地少、资源环境承载能力趋紧、耕地保护压力大、科技创新能力不足等仍为制约因素。总体来看，我国粮食安全基础仍不够稳固，存在短板薄弱环节，粮食安全形势依然严峻。因此，需要统筹运用新技术、新产品、新业态以促进农业可持续发展。

2、绿色农业是农业高质量发展的必由之路

我国以世界 7%的耕地养活世界超17%的人口，由于人地矛盾问题突出导致我国农业种植一味追求高亩产、连续耕作，这样需要大量使用化肥实现增产，导致我国主要农作物单位面积施肥量一直居于世界前列。化肥、农药的大量使用在实现增产的同时也造成了诸多问题，比如耕地板结、土壤酸化、食品安全、环境污染等，不仅浪费资源、增加农业生产成本，也影响作物养分吸收，造成肥料利用效率低下。推进农业绿色发展是农业发展观的一场深刻变革，必然要求依靠科技创新改变过去高投入、高能耗、高污染、资源过度开发的粗放型发展方式。

3、保护土壤碳库，实现“双碳”目标任务

碳达峰、碳中和是践行绿水青山就是金山银山理念，成为我国生态文明建设的历史性任务。在农业生产过程中，通过控制高能耗、高排放的农业资源供给规模，提高农业绿色投入品比例，可以有效减少碳排放；通过增加新型肥料施用、增加秸秆还田和轮作等措施，在土壤理化特性、作物根系生产以及土壤微生物多样性和活性等方面发生变化，可以提高农田土壤碳汇水平。

二、行业竞争格局

新型肥料属于肥料行业中的细分领域，目前处于快速发展阶段，国内参与者较多，市场竞争充分，行业集中度较低。虽然近年来我国新型肥料企业数量增长迅速，但多数企业生产规模偏小，产品品种单一，大型企业数量较少。在众多新型肥料生产企业中，呈现梯队式发展格局，其中研发技术领先、具有自主生产核心原料、产品质量有保障、市场品牌形象好的企业盈利能力强，处于行业中的第一梯队；而大部分企业处于行业第二梯队，主要表现出规模较小、实力偏弱、缺乏核心技术的特点，在研发、工艺、产品、服务等方面与第一梯队存在较大差距，处于竞争的弱势梯队。长期来看，行业内具有核心资源优势、技术能力可靠和具有规模化生产能力的企业将赢得更大的竞争优势。

三、新型肥料行业发展趋势

1、新型肥料使用率不断提高，充分保障国家粮食安全。

确保国家粮食安全，解决好 14 亿人的吃饭问题，始终是关系我国经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。全球贸易不确定性和新冠肺炎疫情蔓延，使得粮食安全的重要性更加凸显。肥料是粮食的“粮食”，在国家肥料结构调整、谷物基本自给、口粮绝对安全等政策的引导下，科学合理的使用肥料是着力稳产量、提升粮食综合生产能力的必要手段。2021 年我国明确要推进农业绿色发展，持续推动化肥农药减量增效，推广农作物病虫害绿色防控产品和技术。随后国内农化企业顺势而为，加大推广应用各类新型肥料，并占据越来越多市场比例，在化肥零增长行动中发挥重要替代作用。

2、产品体系不断丰富，绿色增产将成为产品创新主旋律。

依据国家发改委印发的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》、农业农村部印发的《农业绿色发展技术导则（2018-2030 年）》、国家工业和信息化部制定的《产业技术创新能力发展规划（2016-2020 年）》等一系列文件对新型肥料产业提出要求，将“高效环保新型肥料等创新产品及新型肥料增效技术”定为行业重点发展的方向。

依据《到 2020 年化肥使用量零增长行动方案》，我国将大力推进新肥料新技术应用，示范推广缓释肥料、水溶性肥料、液体肥料、叶面肥、生物肥料、土壤调理剂等高效新型肥料，不断提高肥料利用率，推动肥料产业转型升级。新型肥料行业将进入快速发展时期，我国农用常规尿素、磷铵、复合肥将大面积转型升级为有效养分高效化的绿色产品。

2021年5月，全国农技推广服务中心在全国化肥减量增效工作推进会上提到，“十四五”期间，全国科学施肥工作以保障国家粮食安全为底线，以绿色发展为引领，牢固树立高产、优质、经济、环保的施肥理念，坚持创新驱动、依靠科技进步，构建现代科学施肥技术体系和一主多元的科学施肥推广服务体系等。另外，《“十四五”推进农业农村现代化规划》提出，持续优化肥料投入品结构，增加有机肥使用，推广肥料高效施用技术，开展农药肥料包装废弃物回收利用，到2025年主要农作物化肥利用率均达到43%以上。

肥料产品创新将以绿色增产为主导，新产品能否使作物增产是衡量产品是否增效的唯一标准，绿色来源、绿色制备、绿色配伍、绿色功能是新产品绿色创新的必然要求。新型肥料产品创新将更重视学科交叉与融合，通过多策略、多机制、多途径综合增效，实现产品专用化、多元化、绿色发展，满足农业生产对绿色高效产品性能的关键需求。

3、行业增长迅速，市场集中度将进一步提升。

尽管我国新型肥料行业增长迅猛，但行业整体呈现大而不强的态势，除少数龙头企业外，大多数企业生产规模偏小，研发能力低下、抗风险能力不强。在经过激烈的市场竞争和国家政策的积极引导下，行业集中度必将大幅度提升。在行业整合过程中，研发和创新方面领先且具有优质产品的企业将迎来新的发展机遇，强者更强，知名品牌的市场地位将日益突出。